O sumiço da boneca no sítio do pica 

Narizinho percebe que uma de suas bonecas desapareceu e Emilia muito sagaz desconfia que foi a Cuca quem raptou a boneca. Ela esta certa, mas o que ela não sabe é que a feiticeira esta preparando uma poção para transformar todas as crianças do sítio em crianças malvadas.